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焦化政策加严预期下 焦价独领黑色系

2019/5/9 8:45:39       

钢材:市场观望情绪浓厚,成材偏弱运行

观点:昨日钢材现货价格震荡走弱,全国钢材成交16.8万吨,较上一日下降6.3万吨。库存方面,钢谷网公布最新一周的中西部钢材库存数据,中西部社会库存294.09万吨,较?#29616;?#20943;少17.91万吨,周环比下降5.74%;厂库124.37万吨,较?#29616;?#20943;少6.32万吨,周环比减少4.84%;钢材产量200.75万吨,较?#29616;?#22686;加1.5万吨,周环比增长0.75%。库存总量?#20013;?#19979;降,钢材需求同比处于较好水平,降库仍将?#20013;?#20294;库存降幅将进一步?#36134;酢?#38543;着限产加强,后期钢材供应将出现压缩,而消费因为开始步入淡季,市场开始关注后期累库情况,观望情绪较为浓厚。预计钢材将难以在6月出现大幅累库,钢价回调之后,仍有进一步的上涨的动力。

风险:1、国内对冲政策;2、环保限产政策执行力度;3、基建与房地产用?#20013;?#27714;的表现。

铁矿:盘面回调,钢厂补库欲望不足

观点:?#29616;?#28595;洲巴西发货总量环比增加373.8万吨,发运量的回暖与对限产政策收紧的担忧,对价格形成压制。目前来看,唐山限产政策的影响并不及预期,仍需关注后续政策执行情况。库存方面,据Mysteel调研64家钢厂进口矿库存为1553.2万吨,环比减少89.45万吨,回到节前的平均水平,港口?#31449;?#25104;交为99.52万吨,钢厂持观望态度,补库欲望不强。综合来看供需两端,本年度铁矿石供应不足的基本判断没有发生变化,总体仍应维持多头思路,逢回调买入。

风险:巴西Vale矿区复产情况、人民币大幅波动、钢厂限产政策变化、中美贸易摩擦进展。

焦炭,焦煤:环保限产预期提振,双焦市场情绪乐观

观点:在山西环保限产趋严预期下,焦炭期价连续上涨,焦煤期价稳中?#26032;洹?/span>

焦炭方面,目前少数小型钢厂已接受焦炭第二轮提涨100元/吨,涨价之后?#23478;?#32423;?#19978;?#28966;报价在2300-2350元/吨之间,在焦企利润有所恢复之后,企业生产积极性显著提高,对于第二轮提涨普遍持乐观心态,河北唐山地区高炉开工率有所下降,但整体采购尚可,对于焦炭需求影响有限。短期来看,市场利多因素不变,焦炭上涨仍有空间

焦煤方面:焦企目前仍?#22253;?#38656;采购为主,焦煤价格稳中偏强,山西柳林、灵石地区煤价?#31995;?0-30元/吨,山西地区环保趋严势必影响焦企生产,进而影响焦煤需求。短期来看,焦煤需求维稳,价格上?#24378;?#38388;有限。

焦煤方面?#33322;?#24910;看涨,焦化利润恢复,?#24067;斐中?#21457;力,短期煤价有望突破,关注远月回调做多机会。

风险:煤矿安全检查力度减弱,焦炭库存消化不及预期,焦化行业限产力度转弱,成材库存累积超预期。



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